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业绩变脸股盘点|兴业证券IPO保荐怪相:18家企业上市首年业绩下滑,四成企业破发

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业绩变脸股盘点|兴业证券IPO保荐怪相:18家企业上市首年业绩下滑,四成企业破发

本文来源:时代商学院 作者:黄祐芊 来源|时代商学院作者|黄祐芊编辑|孙一鸣严审IPO或将成为常态。3月15日,证监会“四箭齐发”,强调将严审“伪科技”、突击冲业绩等问题,对财务造假、虚假陈述、粉饰包装等行为及时依法严肃追责。作为2023年首发承销及保荐费用排名前十五的证券公司,兴业证券(601377.SH)颇为引人关注。时代商学院梳理数据发现,2019—2023年,兴业证券合计保荐了40家IPO企业上市。其中,超五成企业上市首年或次年业绩即变脸(营收或归母净利润由同比增长转为下滑)。此外,在上市不到一年,兴业证券保荐的绿通科技(301322.SZ)就因产业基金的资金使用问题收到深交所的关注函。针对上述问题,3月28日,时代商学院向兴业证券董秘办致电采访,但对方电话一直未能接通。逾五成企业上市首年或次年业绩即变脸Wind数据显示,2019—2023年,合计有40家企业在兴业证券的保荐下首发上市。其中,在创业板、科创板、深沪主板、北交所上市的企业分别有15家、12家、10家、3家。募资方面,在上述40家新股中,实现超募的企业合计有16家。其中,福昕软件(688095.SH)、绿通科技、威士顿(301315.SZ)的超募金额较高,分别为21.79亿元、16.97亿元、5.25亿元,超募比例(即超募资金/预计募资金额)均超280%。业绩方面,在上述40家企业中,有22家上市首年或次年业绩即变脸,占比达55%。其中,有18家在上市当年即出现业绩下滑,有4家在上市次年业绩迅速恶化。 以福昕软件为例,该公司于2020年9月8日在科创板上市。上市当年,其归母净利润为1.15亿元,但从2021年起,该公司的归母净利润便断崖式下滑。2021—2023年,福昕软件的归母净利润分别为0.46亿元、-0.02亿元、-0.99亿元。上市后,除归母净利润一年不如一年外,福昕软件的营业收入增速亦开始放缓。2019—2023年,该公司的营收同比增速分别为31.35%、27.01%、15.48%、7.16%、5.58%。与之相比,博睿数据(688229.SH)在上市当年归母净利润就几乎腰斩。2020年8月17日,博睿数据在科创板上市。上市当年,该公司的归母净利润为0.31亿元,同比下滑48.98%。可以看到,上市当年,博睿数据的归母净利润便开始陷入负增长的怪圈。2021—2023年,该公司的归母净利润分别为-0.73亿元、-0.81亿元、-1.05亿元,分别同比下滑334.3%、11.34%、29.4%。此外,誉辰智能(688638.SH)、青木股份(301110.SZ)、福光股份(688010.SH)、创识科技(300941.SZ)、招标股份(301136.SZ)、磁谷科技(688448.SH)等企业在上市后的业绩表现均出现恶化。四成企业破发,绿通科技上市不到一年就收关注函除了企业上市前后业绩表现反差大外,兴业证券保荐的企业不少已破发。截至3月28日,上述40家企业中,合计有16家企业破发,占比达40%。其中,绿通科技、博睿数据、誉辰智能、福昕软件、润阳科技(300920.SZ)、青木股份、等六家企业的破发比例均在40%以上。 此外,据Wind,在询价阶段,上述40家新上市企业中,合计有9家企业的报价机构有效报价完全一样,占参与网下询价企业的比重达29.03%。值得一提的是,福昕软件的保荐代表人李蔚岚在持续督导期间便加入到该公司担任重要职位。据2022年年报,福昕软件上市后,持续督导期为2020年9月8日至2023年12月31日。李蔚岚在2022年5月加入该公司任财务负责人,2023年3月至今任该公司董事会秘书。李蔚岚加入福昕软件后,该公司持续督导期的签字保荐代表人由李蔚岚、黄实彪变更为黄实彪、李宣达。此外,2023年3月6日,在兴业证券的保荐下,绿通科技在创业板上市。6个月后,即9月28日,该公司便发布计划投资设立产业基金的公告。据该公告,绿通科技拟使用自有或自筹资金出资5.93亿元,与广州创钰投资管理有限公司共同设立产业基金,认缴出资比例达98.83%。2023年10月10日,深交所便向绿通科技下发关注函,要求其补充说明募集资金的使用进展情况,募集资金的使用是否合规。(全文1475字)免责声明:本报告仅供时代商学院客户使用。本公司不因接收人收到本报告而视其为客户。本报告基于本公司认为可靠的、已公开的信息编制,但本公司对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载的意见、评估及预测仅反映报告发布当日的观点和判断。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改,投资者应当自行关注相应的更新或修改。本公司力求报告内容客观、公正,但本报告所载的观点、结论和建议仅供参考,不构成所述证券的买卖出价或征价。该等观点、建议并未考虑到个别投资者的具体投资目的、财务状况以及特定需求,在任何时候均不构成对客户私人投资建议。投资者应当充分考虑自身特定状况,并完整理解和使用本报告内容,不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。对依据或者使用本报告所造成的一切后果,本公司及作者均不承担任何法律责任。本公司及作者在自身所知情的范围内,与本报告所指的证券或投资标的不存在法律禁止的利害关系。在法律许可的情况下,本公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易,也可能为之提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。本报告版权仅为本公司所有。未经本公司书面许可,任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权。如征得本公司同意进行引用、刊发的,需在允许的范围内使用,并注明出处为“时代商学院”,且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。本公司保留追究相关责任的权利。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。

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